“嘭！”
上杉空化作一根木桩出现在原地，因为已经见过卡卡西使用过两次，所以鸣人也不惊讶，立刻命令影分身在四周搜索。
这时，上杉空的身影出现在树顶，然后投掷出大量的手里剑，被手里剑命中的影分身化作了白烟消失。
而这时，从上杉空的三个方位都飞来了手里剑，上杉空向空中一跃，躲过手里剑，这时佐助的身影从树丛中窜出。
【火遁·豪火球之术】
佐助吐出了一口巨大的火焰喷向上杉空，上杉空在本应是空中无法躲避的，但是却突然做出了匪夷所思的动作，躲过了佐助的豪火球。
“什么！”×3
三人都一脸不可置信的看着上杉空，难以相信杉空做到的这一切。
这却是上杉空使用查克拉线操控自己的身体，让身体可以做到违反重力的动作。
到了这一笔，三人都是一脸凝重的看着上杉空。最终还是鸣人先忍不住，又是使用了大量的影分身冲向上杉空。
这一次，上杉空没有闪躲，而是抬手用了一个幻术，接着所有的鸣人都各自打了起来，然后消失，只剩下鸣人的本体。
“我可是都没怎么攻击呢，你们要努力了。”上杉空的影分身看着三人说道。
“可恶！”鸣人咬着牙，不甘的看着上杉空的影分身。
接下来似乎是想到了什么，鸣人走到佐助和小樱的身边，似乎是说了什么，然后再次冲上前。
【忍法·后宫之术】
瞬间，随着白烟飘过，大量赤身的女人出现在上杉空身边，身上的关键部位始终被白烟遮掩。
上杉空见此，抽了抽嘴角，在远处观看的卡卡西见到这一幕也是一头黑线，有些无语。
而小樱则趁着上杉空失神的一瞬间，向上杉空扔了几枚手里剑。
同时，在上杉空刚刚闪过小樱的手里剑之后，佐助又朝上杉空甩了一个十几枚手里剑，周围的鸣人也在此时向上杉空冲了过来。
见此，上杉空手持苦无，在闪过手里剑之后，将周围袭来的影分身一一打碎，这时，上杉空感觉到身后手东西袭来，下意识的一闪。
只见鸣人出现在上杉空的身后，在上杉空闪避之后，扑到了地上。而佐助也抓住机会手持苦无上前与上杉空比拼体术。
只不过佐助的攻击都被上杉空很简单的躲过了，这时，鸣人再一次分出影分身向上杉空冲了过来。
上杉空一边抵挡佐助的攻击，一边消灭鸣人的影分身。
这时，处在周围的鸣人手上多数了一些黑色的钢丝，然后迅速将钢丝拽紧。
上杉空直接冲向一个影分身，将它消灭，然后冲出包围，这时被消灭的鸣人身上掉下的一枚苦无变成了小樱，然后小樱迅速的用手抓住了上杉空的腿。
这时，上杉空的影分身变成白烟消散，而远处的上杉空和卡卡西也出现在三人面前。
“很不错的配合，特备是最后小樱变成的苦无，那么现场的那个小樱应该就是鸣人了吧。”上杉空来到三人面前，对着他们说道。
远处的小樱突然变成了鸣人的样子，然后跑了过来。
“怎么样，老师，我们应该是成功了吧！”鸣人一脸期待的看着上杉空。
上杉空笑着说道：“嗯，没错，你们完成了任务。真是非常不错的配合，最后的变身连我都没有想到，利用了小樱不怎么主动攻击的特点，让容易冲动的鸣人守在外围，最后又小樱完成接触。很不错的思路。”
“啊哈哈，其实我也没想这么多。”鸣人不好意思的说道。
至此，这次演习结束，三人成功完成了任务。