因为老和尚裕德昨夜发了话，当道士服被扔进木牢的时候，裕德带头，大家换下僧袍都穿上了青色的道服。负责的道士们没想到这么顺利，接着把这些刚换上衣服的和尚分成了几波，由带头的道长带走了，据说去了别的道观当道士去了。
道士见裕德年龄太大，水生年龄太小，就把二人留在这万寿宫，给腾出了一个小房间，供二人起居。裕德每日清闲无事，到点和大家一起用斋饭，反而像是享福了，因为再也不要像在弘业寺那样，饥一顿饱一顿不说，一年到头要忍受严寒和酷暑的煎熬
水生看着师父不再像以前受罪挨饿，心里很开心，尽管水生干着最累的活，最脏的活，最苦的活，包括担水、劈柴、烧炉、扫地，而且还经常被年轻的道士玩弄羞辱，有时候竟然强行让水生吞下石头，说是上好的“丹药”有时候到吃饭的时间，有人故意把水生支开让他干活去，等到水生干完活回来，饭菜早就没有了。
水生就是个苦劳力，苦杂役，还经常受欺负挨饿，但是他看到师父很好，全然把这些不当回事。也没有道士传授水生道法。水生在别人换上冬服很久了之后，才会领到一套破旧的棉服；当夏天都来了，有的人甚至光背了，水生才领到破旧的夏衫。老裕德看在眼里，从不说话水生再也没有见过师父施展法术。
这样的日子一晃就是三年水生长到了十九岁样貌英俊挺拔，一身正气头发长了老长，披在腰后就连老和尚裕德的头发也垂到了肩上水生也偷偷学了不少道家的仙法，八卦五行等，听人谈论才知道了，原来这万寿宫就在皇城北京的艮位上据说能保蒙古大元万世太平昌盛
忽然一天，裕德把水生叫到身边，从自己的身上摘下那串破旧的菩提子，递给水生，说道：“水生，以后师父就不能陪你了，这串佛珠你好生带着，留个念想吧”
水生不明白师父要去哪里，问道：“师父，你要离开这里吗”
裕德微微一笑，说道：“师父要去神游四海了”
到了晚上，水生梦见师父在空中和自己道别，顿生留恋和孝爱之心，哭着挽留师父，又求师父把他带着，可是师父裕德飘着长发，飞天而去。水生哭醒了，一看师父，盘腿端坐，喊了几声，师父不应，水生用手去摸师父，才知道师父圆寂了
水生瞬间泪流满面，想起师父对自己的养育之恩，尚未报答，就撒手人寰，内心无比悲痛第二日，在几个小道士的帮助下，裕德也算是入土为安了
几天中，水生一直在悲痛伤心中无法自拔。忽然一天，一个道士跑过来对水生说：“小水子，你这回遇到好事了志安师父要去大漠和林城，点名要带上你，你小子真是幸运”水生还没反应过来，传话的人走了。
第二天用过斋饭，水生被叫到了万寿宫大门外，只见有五匹高头大马拴在门前几个大树上，一匹马背上两面搭着行李木箱。大门内志安道长走了出来，腰佩宝剑，道冠高耸，淡眉细目，耳大面圆，一副很富态的样子。志安道长身后跟着他的大徒弟赵立平和二徒弟宋志平，是他最为得意的弟子，各自都佩戴着宝剑。
“小水子，看着那两匹马没有，它们都归你照看”赵立平一指带着行李的马，之后跟着师父先后上马慢慢地离开了道家仙观万寿宫。
水生从来没骑过马，一时不知所措，无奈地走过去，把胸前的一串旧佛珠塞进道袍里，接着把两匹马的缰绳全都解开了，右手执缰绳，学着刚才三人的样子，左手扶马鞍，踩着马磴翻身上了马鞍。这匹马真是老实听话，水生一手拿着一条马缰，水生壮着胆子追了上去。
从这个春天二月份一直走到秋天九月份，一路向北，翻山越岭，终于到达了和林城。这一路，水生就是来照顾三个人的起居和照顾五匹马的饮食的，又是苦杂役，而换季买衣服这等好事是赵立平宋志平二人去的
大北方，九月的和林城，这蒙古人的发祥地之一的宝地，人们都穿上了薄棉服有的蒙古包里都点上了火炉。水生在这里见到了为数众多的道士和和尚不明白为什么道士和尚齐聚于此他们分别被安置了几个大毛毡帐篷里。水生与志安道长和他的两个徒弟，与其他几个道士住在一个帐篷里。
到达第二天的早上，志安道长让水生扛着一个精致的小木箱子，跟着他走了。不多时，来到一个与别的帐篷不一样的帐篷前，只见这里站满了持长矛的岗哨。经过通禀，二人被一个人带进去。
只见里面有一个铺着虎皮的大桌子，桌子后面端着这一男一女两个人。男的有四十岁的样子，坐在右面，头发是卷曲的，很长披到后身，胡子不多，面如冠玉，一点不像其他的蒙古军士，身着华贵白色皮服。此人就是成吉思汗帐下蒙古四杰的第一杰，木华黎女的十七八岁的样子，面如满月，肤如凝脂，弯眉美目，非常漂亮，身穿红色皮服，粉颈下围着洁白的狐狸毛领。这个女孩就是成吉思汗第三位公主，监国公主明珠成吉思汗西征，木华黎和监国公主明珠共同处理军国大事。
公主明珠以骁勇闻名四海，而她的智慧美貌更是天下无双。今年还不到十九岁
“贫道万寿宫李志安见过明珠公主，木华黎将军”
“原来是大宗师的传人，不知进帐有何事”木华黎说道。
志安道长接过水生手里的木箱，打开来，里面一个精致红色盒子里装着一个牛眼大的珍珠，闪闪放着耀眼光芒志安道长连同盒子一起递给了木华黎。
志安说道：“这是世界上最珍贵的渤海明珠本是万寿宫镇宫之宝，今日有缘送与明珠公主，万幸之至”
木华黎把珠子取出，看了下，递给了明珠，明珠在手里反复看了会，似乎没什么兴趣，把珠子递给了木华黎。明珠公主双眼一直盯着志安道长身边的小道士水生。
志安见主人不再说话，赶紧告退，水生跟着志安转身离开了大帐。二人没走几步，忽然一个卫兵追上来，说道：“这位小道士留步，我们公主有请”