话说唐僧在黑水河降妖，为河神夺回了水府，河神千恩万谢，那小白龙更是被加封为西海太子，顿时间身上也有了神力加身，哪怕变化成了白马，也当真的是一匹龙马，正管这黑水河神，黑水河神见了更加惶恐，送师徒们过了黑水河，帮唐僧师徒找到大路，叫唐僧一路西行。
这一次再上西行之路，迎风冒雪，戴月披星，走了两月，却又值早春天气，三阳转运，万物生辉。满天明媚，遍地的青草发芽，桃李开花，天气渐暖，微风和煦，鸟语花香，师徒们在路上游观景色，缓马而行，好不自在。
这一日正在行走，忽听得前面一声吆喝，好便似千万人呐喊之声，唐僧心中奇怪，兜住马不能前进，回头道：“悟空，这是哪里的声音，如此轰鸣震耳？”八戒也说道：“好一似地裂山崩。”沙僧道：“也就如雷声霹雳。”唐僧道：“我听闻还是人喊马嘶。”孙悟空笑道：“你们在这里凭空猜测，哪里能够猜的着，待老孙跳到半空中看看倒是何如。”
好行者，将身一纵，踏云光起在空中，睁火眼金睛观看，只见那远见一座城池，建造的四四方方，扎实稳重，又细看，那城池上方倒也祥光隐隐，不见什么凶气纷纷。悟空暗自沉吟道：“这一座城池倒也是那不可多得的好去处！可如何有响声振耳，看那城中又无旌旗闪灼，戈戟光明，又不是炮声响振，何以若人马喧哗？”
悟空正思索间，只见那城门外，有一块沙滩空地，攒簇了许多和尚，在那里正拉车儿呢，原来是那和尚们一齐着力打号，齐喊“大力王菩萨”，人多势众，声势浩大，所以惊动唐僧。悟空见了好奇，渐渐按下云头来细看，只见那车子装的都是砖瓦木植土坯之类沉重之物；滩头上坡坂又高，又有一道夹脊小路，两座大关，关下之路都是直立壁陡之崖，那车儿怎么拽得上去，故此这些人才拼命喊号，以壮声势。
再看那些和尚，虽是天色和暖，可那些人却也衣衫蓝缕，形象十分窘迫，悟空心疑道：“以往我看见的和尚，都是坐在庙里，除了念经打坐便是吃喝坐卧，哪里干过这等的苦力活，对了，这些和尚想必是要想是修盖寺院，可是他这里五谷丰登，寻不出杂工人来，所以才要这和尚亲自努力。”
悟空正自猜疑未定，又见那城门里，摇摇摆摆，走出两个少年道士来，风度翩翩，模样俊俏，穿着更是风流，悟空心中赞叹，哪怕是兜率宫的道童也不过如此，再看那道童不多时走到了和尚这里，那些和尚见道士过来，一个个吓得心惊胆战，加倍着力，恨苦的拽那车子。
悟空突然想了起来：“原来这和尚们怕那道士，不然看见这道士来了怎么这般害怕，我只听说，这西牛贺洲，到处都是敬佛之地，怎么这里的和尚反倒却怕那道士，其中必有缘由，看我问个明白，再禀报师父。”再看这悟空，按落云头，去郡城脚下，摇身一变，变做个游方的云水全真，左臂上挂着一个水火篮儿，手敲着渔鼓，口里胡乱唱着道经，走近城门，便迎着了两个道士。
悟空先走上前去，当面躬身道：“道长，贫道起手。”那道士还礼道：“先生那里来的？”悟空道：“我弟子云游于海角，浪荡在天涯。今朝来此处，欲募善人家。动问二位道长，这城中哪条街上好道？哪个巷里好贤？哪里有三清道观，我贫道好去化些斋吃。”那道士笑道：“你这先生，怎么说这等败兴的话？”悟空道：“何为败兴？”道士道：“你身为道长，却要化些斋吃，却不是败兴？”悟空道：“我们出家人四海为家，囊中羞涩，自然要化斋充饥，怎么却是败兴？”道士笑道：“想必你是远方来的，不知我这城中之事。我这城中，且休说文武官员好道，富民长者爱贤，大男小女见我等拜请奉斋，这般都不须挂齿，最重要的就是那万岁君王好道爱贤。”悟空道：“我贫道一则年幼，二则是远方乍来，实是不知。烦二位道长将这里地名、君王好道爱贤之事，细说一遍，足见同道之情，也让我涨一涨见识。”
道士说：“我看你也是那有志好学之人，便给你讲说一下，此城名唤车迟国，宝殿上君王与我们有亲。”悟空闻言呵呵笑道：“那君王如何能够与道士有亲，想是道士做了皇帝？”道士道：“不是，只因这二十年前，民遭亢旱，天无点雨，地绝谷苗，不论君臣黎庶，大小人家，家家沐浴焚香，户户拜天求雨。正都在倒悬捱命之处，忽然天降下三个仙长来，俯救生灵。”悟空问道：“是那三个仙长？”道士说：“便是我家师父。”悟空道：“敢问尊师什么法号？”道士云：“我大师父，号做虎力大仙；二师父，鹿力大仙；三师父，羊力大仙。”悟空暗中思索一阵，却没有听说过这三个人的名字，继续问曰：“三位尊师，有多少法力？”道士云：“我那师父，呼风唤雨，只在翻掌之间，指水为油，点石成金，却如转身之易。所以有这般法力，能夺天地之造化，换星斗之玄微，所以君臣相敬，与我们结为亲也。”
悟空道：“这皇帝十分造化，常言道，术动公卿，老师父有这般手段，结了亲，叫这一国年年风调雨顺，国泰民安，其实不亏他，只是不知我贫道可有星星缘法。得见那老师父一面哩？”道士笑曰：“你要见我师父。有何难处！我两个是他靠胸贴肉的徒弟，我师父却又好道爱贤，只听见说个道字，就也接出大门。若是我两个引进你，要见我的师父，吹灰之力，若是你能念上两卷道经，更是有重金相送呢。”
悟空深深的唱个大喏道：“多承举荐，咱们就此进去罢。”道士说：“且少待片时，你在这里坐下，等我两个把公事干了，再和你进去。”悟空道：“我等出家人无拘无束，自由自在，有何公事，难道是外出采购，或者置办法事不成？”道士摇头，用手指定那沙滩上僧人：“我等的公事，便是看一看那些和尚，他们做的是我家差事，恐他们偷懒，我们去点他一卯就来。”悟空笑道：“道长差了！僧道之辈都是出家人，为何他替我们做活，伏我们点卯？”道士云：“你不知道，因当年求雨之时，有僧人与我老师赌斗，看谁能够先求得降雨，于是僧人在一边拜佛，道士在一边告斗，谁知那和尚不中用，空念空经，不能济事，白白挥霍了朝廷的粮饷。后来我师父一到，分毫不要，当时唤雨呼风，拔济了万民涂炭，两相比较，却才发恼了朝廷，说那和尚无用，国王叫拆了他的山门，毁了他的佛像，追了他的度牒，不放他回乡，御赐与我们家做活，就当小厮一般。我家里烧火的也是他，扫地的也是他，顶门的也是他。因为后边还有住房，未曾完备，着这和尚来拽砖瓦，拖木植，起盖房宇。只恐他贪顽躲懒，不肯拽车，所以着我两个去查点查点。”
悟空闻言，扯住道士滴泪道：“我说我无缘，真个无缘，不得见老师父尊面！”道士云：“如何不得见面？”悟空道：“我贫道在方上云游，一则是为性命，二则也为寻亲。”道士问：“你有什么亲？”悟空道：“我有一个叔父，自幼出家，削发为僧，向日年程饥馑，也来外面求乞。这几年不见回家，我念祖上之恩，特来顺便寻访，想或许是羁迟在此等地方，不能脱身，未可知也。我能否寻着他见一面，才可与你进城？”道士云：“这般却是容易。我两个且坐下，即烦你去沙滩上替我一查，只点头目有五百名数目便罢，看内中有没有你的令叔，若是有，我们看道中情分，放他去了，再与你进城好么？”
悟空闻言，顶谢不尽，长揖一声，别了道士，敲着渔鼓，径往沙滩之上，过了双关，转下夹脊，那和尚看了来了一个道士，一齐跪下磕头道：“爷爷，我等不曾躲懒，五百名半个不少，都在此拉车呢。”悟空看见，暗笑道：“这些和尚，实在是脓包，有着五百之众，却被道士打怕了，见我这假道士就这般悚惧。”悟空又摇手道：“不要跪，休怕。我不是监工的，我来此是寻亲的。”众僧们听说认亲，急忙就围了上来，一个个出头露面，咳嗽打响，巴不得要认出去，纷纷道：“不知那个是他亲哩。”
悟空装模作样认了一会，呵呵笑将起来，众僧道：“老爷不认亲，如何发笑？”悟空道：“你们知我笑什么？笑你这些和尚全不长俊！父母生下你来，皆因命犯华盖，妨爷克娘，或是不招姊妹，才把你舍断了出家。你怎的不遵三宝，不敬佛法，不去看经拜忏，却怎么与道士佣工，作奴婢使唤？”众僧道：“老爷，你来羞我们哩！你老人家想是个外边来的，不知我这里利害。”悟空道：“果是外方来的，其实不知你这里有甚利害。”众僧滴泪道：“我们这一国君王，偏心无道，只喜得是老爷等辈，恨的是我们佛子。”悟空道：“为何这样？”众僧道：“只因三个仙长来了此处，呼风唤雨，灭了我等威风，叫君王把我们寺拆了，度牒追了，不放归乡，亦不许补役当差，赐与那仙长家使用，苦楚难当！但有个游方道者至此，即请拜王领赏；若是和尚来，不分远近，就拿来与仙长家佣工。”
悟空道：“你们输了比试，技不如人，君王自然恼了你们，可若只是呼风唤雨，也都是旁门小法术耳，安能动得君心，你们知道他还有没有其他本领？”众僧道：“他会抟砂炼汞，打坐存神，点水为油，点石成金。如今兴盖三清观宇，对天地昼夜看经忏悔，祈君王万年不老，所以就把君心惑动了。”悟空道：“原来这般，既然如此，你们都走了便罢。”众僧道：“老爷，走不脱！那君王把我们画了影身图，四下里长川张挂。他这车迟国地界也宽，各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。若有官职的，拿得一个和尚，高升三级；无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两，所以走不脱。且莫说是和尚，就是剪鬃、秃子、毛稀的，都也难逃。四下里快手又多，缉事的又广，凭你怎么也是难脱。我们没奈何，只得在此苦捱。”
悟空道：“既然如此，你们如何不死了去，也好过在这里每日里当做苦力。”众僧道：“老爷，有死的。到处捉来与本处和尚，也共有二千余众，到此熬不得苦楚，受不得厓煎，忍不得寒冷，服不得水土，死了有六七百，自尽了有七八百，只有我这五百个不得死。”悟空道：“怎么不得死？”众僧道：“一来我们怕死，二来我们也是死不了，悬梁绳断，刀刎不疼，投河的飘起不沉，服药的身安不损。”悟空奇道：“你却造化，天赐汝等长寿哩！”众僧道：“老爷呀，你少了一个字儿，是长受罪哩！我等日食三餐，乃是糙米熬得稀粥，到晚就在沙滩上冒露安身，才合眼就有神人拥护。”行者道：“想是累苦了，见鬼么？”众僧道：“不是鬼，乃是护教伽蓝，但至夜就来保护。但有要死的，就保着，不教他死。”悟空道：“这些神却也没理，只该教你们早死早升天，却来保护怎的？”众僧道：“他在梦寐中劝解我们，教不要寻死，且苦捱着，等那东土大唐圣僧往西天取经的罗汉。他手下有个徒弟，乃齐天大圣，神通广大，专秉忠良之心，与人间报不平之事，济困扶危，恤孤念寡。只等他来显神通，灭了道门，便能还我们身份了。”