悟空变化成为道士，原本只想要探听一下消息，没有想到在这里听到了自己的名字，心中暗笑道：“谁说老孙没有名号，这一次我人还没有来到这里，预先就有人替我传扬名号了。”悟空心中高兴，听完之后笑呵呵的，急抽身，敲着渔鼓，别了众僧，径来城门口见了道士。那道士迎着道：“先生，那一位是令亲，可曾找到？”悟空听了拿和尚夸赞自己，心中早已得意，心想就算看在伽蓝给自己传名的份上，自己也要救了这些和尚，于是说道：“五百个都与我有亲。”两个道士笑道：“你怎么就有许多亲？”悟空道：“一百个是我左邻，一百个是我右舍，一百个是我父党，一百个是我母党，一百个是我交契。你若肯把这五百人都放了，我便与你进去；不放，我不去了。”
道士云：“你想有些风病，一时间就胡说了。那些和尚，乃国王御赐，若放一二名，还要在师父处递了病状，然后补个死状，才了得哩。怎么说都放了？此理不通，不通！且不要说我家没人使唤，就是我们不怪，朝廷也要怪罪。他那里长要差官查勘，或时御驾也亲来点札，怎么敢放？”悟空道：“不放么？”道士说：“不放！”悟空连问三声，那道士还不答应，悟空觉得脸上无光，就怒将起来，把耳朵里铁棒取出，迎风捻了一捻，就碗来粗细，幌了一幌，照道士脸上一刮，可怜那两个道士，就被打得头破血流身倒地，皮开颈折脑浆倾，已经是死的不能再死了。
那滩上僧人远远望见他打杀了两个道士，急忙丢了车儿，跑将上来道：“不好了，不好了！打杀皇亲了！”悟空道：“那个是皇亲？”众僧把悟空团团围了，不让悟空走掉道：“他师父上殿不参王，下殿不辞主，朝廷常称做国师兄长先生。你怎么到这里闯祸？他徒弟出来监工，与你无干，你怎么把他来打死？那仙长虽是监工，可平常来了对我们一不打，二不骂，对我们甚好，只是皇帝那里压着，我等才如此受罪，如今你把他们两个打死了，休说皇帝定要叫我们与他陪葬，单就是换一个监工来，我们也没有好果子吃了，你休要跑，等我们把你拿了，送到官府，还算一个将功赎罪，没准能够饶了我们的姓名呢。”
众僧说着，就要动手，悟空笑道：“列位休嚷，我不是云水全真，我是来救你们的。”众僧道：“你倒打杀人，害了我们，添了罪名，如何是救我们的？”悟空道：“我就是那大唐圣僧徒弟孙悟空，特来此救你们性命。”众僧道：“不是，不是！那老爷我们认得他。”悟空道：“又不曾会他，如何认得？”众僧道：“我们梦中尝见一个老者，自言太白金星，常教诲我等，说那孙行者的模样莫教错认了。”悟空道：“他和你怎么说来？”众僧道：“他说那大圣尖嘴猴腮，和雷公仿佛，便是有些偏差，也不是你这个模样。”
悟空闻言，又嗔又喜，喜道替老孙传名！嗔道那老贼惫懒，把我的元身都说与这伙凡人！想到其中喜处，失声道：“列位诚然认我不是孙悟空，我是孙悟空的门人，来此处学闯祸耍子的，咦，你们看那里不是孙悟空来了？”悟空用手向东一指，哄得众僧回头，他却现了本相，众僧们回头，看见了悟空的元身，方才认得，一个个倒身下拜道：“爷爷！我等凡胎肉眼，不知是爷爷显化。望爷爷与我们雪恨消灾，早进城降邪从正也！”悟空道：“你们且跟我来。”众僧哪里敢落后半步，一个个紧随左右。
那大圣径至沙滩上，使个神通，将车儿拽过两关，穿过夹脊，提起来，摔得粉碎，把那些砖瓦木植，尽抛下坡坂，喝教众僧：“你们散去吧，莫在我手脚边碍事，等我明日见这皇帝，灭那道士，便还你们清白！”众僧道：“爷爷呀，我等不敢远走，但恐在官人拿住解来，却又吃打发赎，返又生灾。”悟空道：“既如此，我与你个护身法儿。”好大圣，把毫毛拔了一把，嚼得粉碎，每一个和尚与他一截，都教他：“捻在无名指甲里，捻着拳头，只情走路。无人敢拿你便罢；若有人拿你，攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。”众僧道：“爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好？”行者道：“你只管放心，就是万里之遥，可保全无事。”众僧有胆量大的，捻着拳头，悄悄的叫声：“齐天大圣！”只见一个雷公忽站在面前，手执铁棒，就是千军万马，也不能近身。此时有百十众齐叫，足有百十个大圣护持，众僧叩头道：“爷爷！果然灵显！”悟空又吩咐：“叫声寂字，还你收了。”真个是叫声：“寂！”那齐天大圣不见，依然还是毫毛在那指甲缝里。众和尚却才欢喜逃生，一齐而散。悟空又道：“你等不可十分远遁，听我城中消息，但有招僧榜出，就进城还我毫毛也。”五百个和尚急忙点头答应，霎时间东的东，西的西，走的走，立的立，四散不题。
却说那唐僧在路旁，长时间等不得悟空回话，便教猪八戒引马投西，一路上遇着些僧人奔走，心中便有些明白这是哪里，将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那里，唐僧勒马道：“悟空，你怎么前来打听个消息，却许久不回？”悟空引了那十数个和尚，对唐僧马前施礼，将上项事说了一遍，唐僧大惊，那十数个和尚急忙道：“老爷放心，孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神象在内，未曾拆毁，其余城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早进城，到我荒山安下。待明日早朝，孙大圣必有处置。”唐僧却摇摇头道：“我所惊的，不是这个，悟空，我问你，你怎么又平白无故杀人？”悟空却是不把这事放在心上，说道：“师父，之前咱们过山越岭，遇到了强盗妖怪，我不也都打死了，如今再打死两个，你怎么又要说我。”唐僧道：“之前那些人，都是杀人放火之辈，罪有应得，可是这两个道士，也不曾妨碍你，反倒是好言好语对你，你怎么还把他杀了。”悟空道：“师父，这道士欺压我等僧人，平时想必也是作威作福，杀的不怨。”唐僧看悟空毫不在意，叹气道：“你这猴子，我说你你却不听，这杀孽易造却不易解，如今结下愁怨，不知道什么时候会有报应落到你的头上呢。”悟空看唐僧说的严重，怕唐僧念那禁箍咒，急忙点头称是，可是心里却想道，我老孙到如今杀的好人坏人，没有上万也有几千，这两个连零头都不算，老和尚却担心什么。
唐僧看孙悟空还是没有听进去，便也不再说，悟空看唐僧闭嘴，急忙道：“师父，趁早进城去才是。”那唐僧点头，却才下马，行到城门之下，此时已太阳西坠。过吊桥，进了三层门里，街上人见智渊寺的和尚竟然堂而皇之的牵马挑包，中间更有一个外国的和尚骑马而行，皆都大惊，尽皆回避，躲在暗处观瞧。
唐僧众人正行时，却早到山门前，但见那门上高悬着一面金字大匾，乃敕建智渊寺，虽是年代久远，但仍然闪放金光，众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。只见里面灰土蒙蒙，一副破旧之感，众僧叫：“看家的！”从后门有一个老和尚走出来，看见众和尚回来，先是一惊，再看见悟空之后，跪倒就拜道：“爷爷！你来了？”悟空笑道：“你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜？”那和尚道：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说道只等你来，我们才得性命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀，喜得早来！再迟一两日，我等已俱做鬼矣！”悟空被这众多僧人抬举，早就乐得眉开眼笑，说道：“请起请起，你等都且安心，明日就有分晓。”众僧急忙拿出寺里剩下的米面，安排了斋饭，他师徒们吃了，打扫乾净禅房，叫唐僧师徒安寝一宿。
唐僧自从在那碧游宫的时候就一个人惯了，睡觉也喜欢一个人独居，若是平时来到那名川大寺，定然是要那和尚给自己单独收拾出一间屋子来，可是这个寺庙，和尚们平日里都要出去劳作，只留下一个年老大和尚看见，哪里打扫的过来，吃过饭匆忙间打扫一阵，也只收拾出来了一件禅房叫唐僧四人住下，其余和尚都顾不得灰土，找那平稳的地方睡去了。
若是平常，师徒四人在一起也有几年的功夫了，睡在一起也是常事，可是今天偏偏唐僧心中有事，想这车迟国重道灭僧，乃是西牛贺洲少有的道家王国，若是明天自己带着孙悟空去了皇宫，叫他把那三个精怪杀了，岂不是要毁了这车迟国的道基，就算自己不劝他敬佛，恐怕那佛教也早有后手，只待自己走了，他们便出来传道布教，传播信仰来了。
对此，唐僧第一个想法便是不带着孙悟空三人去皇宫，叫他们不能相遇，自己前去换了通关文牒便直接走了，可是想了想，若是这样能够混过去，那观音还不要叫自己读档重来，更何况自己不愿伤了那三个妖精，那三个妖怪却不知道自己的好意，若是不带着孙悟空，他们一时兴起，把自己吃了该怎么办。
唐僧想了想，先把悟空叫了过来，道：“悟空，如今路过那车迟国，我预感那三个国师必然有大神通，弄不好你没准还会不敌他们，我有性命之忧呢。”悟空笑道：“师父今日是怎么了，平日里翻山越岭，那妖怪多如牛毛，师父也不曾怕过，怎么如今到了城郭之处，反倒是害怕了，师父放心，我问过那三个国师的本事，只不过是那求风祈雨的小道，入不得法眼，师父请放心就是。”唐僧道：“你休要大意，万一那妖怪厉害，你打不过，却不是害了为师的性命。”悟空道：“师父想要如何？”唐僧看看孙悟空道：“我看你不如现在去普陀山一趟，把事情向观音菩萨说一遍，叫菩萨赐予我两件防身的法宝吧。”
不说这件事还好，唐僧一说此时，孙悟空跳了起来说道：“师父，你怎么还要法宝，那观音都被你要的怕了，封了山门不想见我，上一次我去了雷音寺找燃灯古佛讨了一件，你还给人家弄丢了，你叫我再上哪去给你找法宝？”唐僧道：“你这就去观音菩萨那里，既然是他指点我西天取经，便要保护我的周全，赐下一两件法宝也是应该的。”悟空道：“我不去，那菩萨定然不想见我，我便是去了她也不给我，突然折了面子。”唐僧问道：“你不去？”悟空咬牙道：“不去。”唐僧道：“你若是不去，我便要念禁箍咒了。”
悟空听说唐僧要念咒，却是没了脾气，说道：“师父，有话好说，我去还不行，不过咱们事先说好，你叫我去普陀山去讨要法宝，我便去了，可若是那菩萨封了山门，叫我不能入内，或者我见了她，她不给法宝，悟回来了你可不能怪罪于我。”唐僧点头道：“这就像那路边捡钱一样，观音若是给了便是赚了，他若是不给，于我也没有什么损失，我怪罪你干什么。”悟空听了，这才放心，咬一咬牙，跳在了半空，直奔南海飞去。